"أسمنت المدينة" تؤكد نيتها بالاستحواذ على "أسمنت أم القرى"

1446/08/26 09:20 توقيت العربي

أعلنت شركة أسمنت المدينة أنه بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت أم القرى وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ.

وقالت أسمنت المدينة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن صفقة الاستحواذ ستتم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت أم القرى للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

وسيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ أسمنت المدينة على جميع أسهم أسمنت أم القرى والبالغ عددها 55 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدار أسمنت المدينة نحو 61.163 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت أم القرى "أسهم العوض".

وسترفع "أسمنت المدينة" رأس مالها من 1.4 مليار ريال إلى 2.011 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 140مليون سهم إلى 201.163 مليون سهم تقريبا والتي تمثل زيادة بنسبة 43.69% في رأس المال الحالي لأسمنت المدينة.

وبعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت أم القرى (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت أم القرى بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت المدينة وفقًا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو أسمنت أم القرى على 1.11سهم في أسمنت المدينة مقابل كل 1 سهم يملكونه في أسمنت أم القرى "معامل المبادلة"، كما سيُلغى إدراج أسهم أسمنت أم القرى من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قِبل أسمنت المدينة.

وأكدت شركة أسمنت المدينة في تاريخ هذا الإعلان أنها لا تملك أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أسمنت أم القرى، و لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع اسمنت المدينة فيما يتعلق بالصفقة، وليس لدى أسمنت المدينة، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، خيار شراء لأسهم أسمنت أم القرى.

وأشارت "أسمنت المدينة" إلى أنها لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.

وأكدت أنه لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل أسمنت المدينة أو أسمنت أم القرى أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما فيما يتعلق بأسهم أسمنت أم القرى.

وقالت إن المستشار المالي لشركة أسمنت المدينة (شركة الراجحي المالية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة أسمنت المدينة لإتمام الصفقة، وذلك نظرًا لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

استيفاء شروط الصفقة

وذكرت أسمنت المدينة أنها تعمل وأسمنت أم القرى على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة غير مؤكد، ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط المشار إليها في إعلان الصفقة وإعلان آخر التطورات.

وستقوم أسمنت المدينة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال، كما ستقوم اسمنت المدينة بنشر مستند العرض لمساهمي أسمنت أم القرى والذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق بالصفقة.

وسينشر مجلس إدارة أسمنت أم القرى تعميما إلى مساهميه يتضمن رأي مجلس إدارة أسمنت أم القرى بشأن الصفقة. واتفقت الشركتان بعد ذلك على القيام بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على الصفقة.

وذكرت أسمنت المدينة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

العربية.نت