حملة صكوك «دانة غاز» يطلبون التسوية

2017/09/14 13:46 توقيت العربي

تقدم حملة صكوك شركة «دانة غاز»، ومن ضمنهم «جولدن ساكس» و«بلاك روك»، بعرض مقترح لتسوية النزاع الحالي حول صكوك بقيمة 700 مليون دولار، ويشمل العرض بحسب ما أوردت «بلومبيرج» سداد 300 مليون دولار بشكل فوري بعد قبول العرض، تقسم بشكل متساوٍ بين الصكوك العادية والقابلة للتحويل، إضافة إلى تمديد مهلة سداد 400 مليون لفترة 3 سنوات. من جهتها، قالت «رويترز» إن لجنة حملة الصكوك التي تقدمت بالعرض، تحظى بدعم ما لا يقل عن 70% من حملة الصكوك. وحافظ العرض الجديد على أسعار الفائدة المحددة على توزيعات الأرباح الدورية عند معدل سنوي 9% على العادية، و7% على القابلة للتحويل، ولم يغير سعر التحويل المقرر عند 0.75 درهم للصكوك القابلة للتحويل.

إضافة إلى ذلك، تطالب لجنة حملة الصكوك بإدراج مزدوج على بورصة لندن، كما تطالب بتسوية جميع التوزيعات الدورية بما في ذلك التي استحقت في 31 يوليو/‏تموز الماضي، والتي ستستحق في 31 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل. وكانت «دانة غاز» أعلنت سابقاً عزمها إعادة هيكلة الصكوك، لعدم شرعيتها وفقاً للمعايير المعمول بها حالياً، وعرضت استبدالها بصكوك لفترة استحقاق 4 سنوات وبفائدة تقل عن نصف متوسط الفائدة الحالي ويبلغ 8%. إلا إنها عادت وسحبت العرض مؤثرة انتظار الحكم القضائي بهذا الصدد.

وكان باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» قد ذكر سابقاً أن التغير في أسواق الصكوك في حد ذاته يجعل قيمة العائد على صكوك الشركة عند مستوى أقل من 4%، كما أن وضع الشركة المالي تحسن إلى حد كبير مقارنة بالوقت الذي جرى فيه إصدار الصكوك، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بقوة منذ ذلك الوقت لتصل إلى أكثر من 29 مليار دولار، ما يدعم الوضع الائتماني للشركة ويحسن من مستوى المخاطرة لديها، ما يبرر رغبتها في إعادة هيكلة الشروط التجارية لإصداراتها من الصكوك.

ولفت في اتصال هاتفي في يوليو الماضي مع حملة الصكوك أن الوضع في أسواق الصكوك العالمية تغير كلياً عن وقت إصدار الصكوك عام 2007، وقال إن هذه الصكوك، والتي يصل عمرها إلى 10 سنوات، ربما تكون الوحيدة في العالم بهذا الهيكل القائم على المضاربة، مشيراً إلى أن 90% من إصدارات الصكوك عام 2007، كانت صكوك مضاربة.

دار الخليج